Как оформить и получить налоговый вычет через МФЦ

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как оформить и получить налоговый вычет через МФЦ». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Налоговый вычет – это деньги, вычитаемые из вашей зарплаты до того, как из неё взимается подоходный налог (13%). Также под понятием нередко имеется в виду возврат налога, который уже был уплачен, на такие расходы физ.лица, как обучение, покупка недвижимости, лечение и так далее.

Документы на налоговый вычет за обучение

Если же вы желаете оформить налоговый вычет на своё обучение, то предварительно уделите время подготовке и сбор следующих документов:

• Декларация 3-НДФЛ по итогам того года, когда было оплачено обучение;
• Справка 2-НДФЛ с места работы заявителя за этот же год;
• Копия договора об образовательных услугах;
• Копия платёжного документа.

Если же вы желаете получить вычет за оплату обучения 3-го лица (то есть это либо ваш ребёнок, либо сестра, либо брат), то пакет документов станет немного шире. К нему придётся добавить ксерокопии:

• Свидетельства о рождении учащегося;
• Справки об очной форме обучения (если это не упомянуто в договоре);
• Документа, подтверждающего родство;
• Документа об опекунстве (если это применимо).

Можно ли оформить налоговый вычет через МФЦ?

С недавних пор стало возможно оформление на возврат подоходного налога с помощью многофункциональных центров, что намного удобнее и быстрее, чем обращение непосредственно в налоговую службу.

При возврате за имущественные операции:

• Паспорт гражданина РФ или другой утверждённый документ, удостоверяющий вашу личность;
• Заявление на налоговый возврат;
• Справка 2-НДФЛ, подтверждающая уплату налога;
• Декларация 3-НДФЛ;
• Копии платежек и прав собственности на квартиру.

ВАЖНО! Максимально допустимая сумма возврата при имущественных операциях составляет 260 000 р.

Для вычета за оплату образовательных услуг понадобятся:

• Паспорт гражданина РФ заявителя и паспорт учащегося (либо, при отсутствии — свидетельство о рождении);
• Заявление на налоговый возврат;
• Справка 2-НДФЛ и декларация 3-НДФЛ;
• Копии договора на обучение;
• Копии квитанций об оплате.

1. Необходимо записаться онлайн через портал Госуслуг, либо взять талон на приём специалиста непосредственно в отделе МФЦ.
2. Подать заранее подготовленные документы специалисту многофункционального центра, совместно с его помощью заполнить заявление на налоговый вычет.
3. Вам выдадут расписку в получении центром ваших документов, с указанным номером заявки (с его помощью можно отслеживать статус выполнения заявки).
4. Явиться повторно в МФЦ в дату, оглашенную специалистом центра.

Сроки получения налогового вычета через МФЦ

Налоговая инспекция обязана рассмотреть декларацию и иные документы на вычет в течение 2-х месяцев. Если принимается положительное решение, на перевод средств дается еще 1 месяц. Проверять статус поданных документов можно по номеру расписки МФЦ и идентификационному коду.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

• Для жителей Москвы и МО —
• Санкт-Петербург и Лен. область —
• Бесплатный номер для регионов РФ —

Для того чтобы оформить налоговый вычет через МФЦ, гражданин должен подать декларацию 3-НДФЛ с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы.

Основанием для обращения за предоставлением имущественного или социального налогового вычета являются следующие ситуации:

• приобретение квартиры, дома, земельного участка (в том числе долей в общей собственности);
• строительство жилого дома;
• погашение процентов по кредитам и займам (в том числе ипотечным);
• получение платных услуг по лечению (в том числе покупка необходимых медикаментов);
• перечисление средств на негосударственное пенсионное обеспечение и страхование жизни;
• получение платных образовательных услуг;
• перечисление средств на благотворительность.

Способы сдачи 3-НДФЛ в МФЦ

Существует несколько вариантов подачи 3-НДФЛ в многофункциональный центр. Все они значительно отличаются друг от друга, но позволяют достичь нужного результата.

Основные способы:

1. Лично. Для этого следует самостоятельно заполнить бланк документа и прийти с ним в МФЦ, расположенный по месту жительства.
2. По почте. В этом случае декларация 3-НДФЛ также составляется самостоятельно. Для её передачи в многофункциональный центр достаточно отправить заказное письмо.
3. На сайте. Для сдачи декларации используется личный кабинет налогоплательщика, который заводится на официальном сайте организации.

Последний вариант наиболее простой и удобный. Свою популярность он получил благодаря тому, что для передачи информации достаточно иметь компьютер и выход в интернет.

Порядок отправки документов через сайт:

1. Войти в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Если декларация заполняется в первый раз, то необходимо предварительно пройти процедуру регистрации на сайте.
2. Перейти в раздел «Налог на доходы физлиц».
3. Кликнуть левой кнопкой мыши по ссылке «Заполнить и подать декларацию онлайн».
4. В появившемся бланке необходимо заполнить все поля. Если документ подаётся не в первый раз, то большая часть информации уже будет вписана в декларацию.
5. После этого нужно внести сведения из справки, составленной по форме 2-НДФЛ. Кроме этого, бланк дополняется недостающей информацией. Что именно нужно вводить и в какое поле, помогут понять появляющиеся подсказки.
6. Подписать составленный документ электронной подписью.
7. На следующем этапе прикладываются отсканированные документы, необходимые для оформления.

За какие сделки с имуществом можно получить

Каждому гражданину Российской Федерации нужно знать, при заключении каких сделок можно получить «бонус» от государства в виде возврата денежных средств в установленном законом порядке.

Как проверить и оплатить онлайн задолженность по налогам

Ситуации могут быть следующие:

• покупка недвижимого имущества в собственность;
• продажа жилья;
• строительство дома или приобретение земельного участка для таковой цели;
• выкуп недвижимости у налогоплательщика для государственных и муниципальных нужд.

Данные позиции относятся к имущественному налоговому вычету. Но есть и иные разновидности:

1. социальный;
2. стандартный;
3. инвестиционный;
4. профессиональный и др.

Однако те варианты, которые касаются покупки, продажи домов, квартир и других объектов являются самыми популярными среди населения.

В каком размере можно вернуть имущественный налоговый вычет?

• в случае покупки без привлечения кредита

В общей сумме можно вернуть до 13 % от стоимости жилья или земельного участка, но максимальная сумма на вычет не должна превышать 2 млн рублей (т. е. вернуть получится максимум 260 тысяч рублей за всю жизнь).

За каждый год можно вернуть только сумму, равную подоходному налогу (13 % от официальной зарплаты). При этом возвращать налог вы можете в течение нескольких лет до тех пор, пока не вернёте всю сумму целиком.

С 1 января 2014 года предельный размер вычета применяется к расходам, понесённым на приобретение как одного, так и нескольких объектов недвижимости. Например, вы можете получить вычет с покупки земельного участка стоимостью 600 000 рублей, а оставшиеся 1 400 000 рублей сохранятся за вами и могут быть использованы в будущем при покупке недвижимости.

• в случае приобретения недвижимости в ипотеку

В случае приобретения жилья в ипотеку до 1 января 2014 года подоходный налог с расходов по уплате ипотечных процентов возвращается в полной мере, без ограничений. Если же жильё было приобретено с помощью ипотечных средств после 1 января 2014 года, то вычет по процентам ограничен суммой — 3 млн рублей (т. е. вернуть возможно максимум 390 тысяч рублей).

Как получить налоговый вычет по расходам на лечение?

Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов предоставляется налогоплательщику, оплатившему за счёт собственных средств:

• услуги по своему лечению;

• услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей или детей в возрасте до 18 лет;

• медикаменты, назначенные налогоплательщику или его супругу (супруге), родителям и детям в возрасте до 18 лет лечащим врачом и приобретённые за счёт собственных средств;

• страховые взносы по договорам добровольного личного страхования налогоплательщика, договорам страхования супруга (супруги), родителей или детей в возрасте до 18 лет.

Размер вычета:

120 000 рублей — максимальная сумма расходов на лечение и приобретение медикаментов. То есть вернуть из бюджета получится не более 15 600 рублей. Это ограничение не распространяется на случаи, когда налогоплательщик оплатил дорогостоящие медицинские услуги (например, сложную операцию). В этом случае размер выплат составит 13 % от всей стоимости лечения.

Определить, относится ли лечение к дорогостоящему, можно по коду в справке «об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы», которую выдают в медицинском учреждении.

• код «1» — лечение не является дорогостоящим;

• код «2» — дорогостоящее лечение.

Как подать документы налоговый вычет через МФЦ

С недавнего времени многофункциональные центры тесно взаимодействуют с государственными структурами, в том числе Федеральном налоговой службой.

Читать также: График работы МФЦ на 8 марта в 2019 году

Шаг 1. Чтобы оформить налоговый вычет через МФЦ, необходимо заблаговременно записаться на прием, либо прибыть в ближайший офис, получить талон электронной очереди в терминале.

Шаг 2. Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, порядок действий и список необходимых документов указан в инструкции;

Шаг 3. Совместно с специалистом заполнить заявление на возврат имущественного вычета по образцу (предоставляется в МФЦ);

Шаг 4. Отследить статус обращения по номеру заявки в расписке о принятии документов;

Шаг 5. В назначенное время с документом удостоверяющим личность (паспорт) прибыть в ФНС.

Сроки рассмотрения и возможные причины отказа

После того, как будут поданы все документы на налоговый вычет в МФЦ, на рассмотрение заявления отводится до трех месяцев.

При положительном итоге определенная законодательством часть НДФЛ будет возвращена на банковский счет клиента.

Отказ должен сопровождаться официальным письмом с объяснением причин:

• предоставление неполного комплекта документов;
• наличие ошибок или недостоверных данных в тексте заявления;
• указание некорректной суммы вычета;
• подача декларации в налоговые органы не по месту регистрации;
• использование права на налоговый вычет ранее;
• приобретение жилой недвижимости у близких родственников.

Как оформить вычеты всех типов

Налоговый вычет через работодателя

Для получения последней льготы нужно обратиться к работодателю и предоставить ему все необходимые документы вместе с заявлением. Если вычеты на детей, то нужны справка о рождении, инвалидности или справка родителя-одиночки (такую можно получить, обратившись с заявлением в органы опеки).

Если удержание будет оформляться на покупку имущества, то нужно собрать документы на имущество с полным описанием и стоимостью. Эти документы следует подать в налоговые органы, которые все проанализируют и вынесут вердикт, выдавать ли вычет и на какую сумму. А уже с этой бумагой также следует обратиться к работодателю.

Чтобы облегчить процесс, можно оформить налоговый вычет через МФЦ, что будет намного быстрее и проще. Время оформления бумаги сократится минимум вдвое.

Если приходится декларировать вычет на лечение или покупку лекарств, нужно собрать все чеки и приложить к заявлению, которое подается в налоговую или МФЦ по месту проживания.

Какие документы нужны

Если давать пошаговую инструкцию и перечень документов, то ваши действия должны выглядеть так:

МФЦ отказало или затягивает сроки? У вас есть жалоба или другая ситуация, требующая юридической помощи (не обязательно связанные с МФЦ)? Позвоните и получите консультацию юриста БЕСПЛАТНО!:

• Москва и Московская область —
• Санкт-Петербург и Лен. область —
• Другие регионы —

1. В бухгалтерии на месте работы возьмите справки 2- и 3-НДФЛ;
2. Получите ИНН, если его до этого не было;
3. Приготовьте паспорт, документы на квартиру – при имущественном вычете, платежные документы – при социальном и пр.;
4. В МФЦ или налоговых органах (также на официальных сайтах) заполните декларацию;
5. Укажите реквизиты банковского счета;
6. Напишите заявление на предоставление вычета;
7. Сроки ожидания — не более 3 месяцев, что соответствует ст. 78 кодекса;
8. Если во время проверки госструктурами ошибок не найдется, то деньги придут в течение месяца;
9. Если отказали – то значит, при проверке обнаружена или недостоверная информация, или не хватает каких-либо документов, тогда сроки расчета отложатся еще до трех месяцев – со времени исправления недочета, об отказе вас дополнительно оповестят о сроках письменно или по телефону.

Полный список документов указан в подпункте 6 пунктов 3 и 7 220-й статьи. Уточнить списки на официальном сайте или при личном посещении сделать нужно – могут быть дополнительные требования к списку документов.

За что возвращают деньги

За что можно вернуть налоговый вычет?

Если классифицировать основные категории, за что реально возвращают деньги в налоговой инспекции, то их можно разделить на:

1. Стандартные – ст. 218 НК — пострадавшим вследствие катастроф (Чернобыльской, «Маяк» и пр.) , военнослужащим-инвалидам, ветеранам ВОВ, Героям Советского Союза, России, госслужащим, гражданам, имеющим несовершеннолетних детей.
2. Социальные – ст.219 НК — всем, кто потратил подтвержденные документами суммы на обучение, лечение, лекарства, пожертвования и благотворительность и пр.
3. Имущественные – ст. 220 НК — всем, которые приобрел недвижимость и имеют или имели официальную работу.
4. Профессиональные – ст. 219 НК — для нотариусов, ИП, адвокатов и пр.

Похожие записи:

• Можно ли получить повторное свидетельство о рождении в другом городе?
• КУДиР для ИП и ООО в 2023 году
• Алименты на второго, третьего ребенка во втором браке